Bill Pope, CIA-ügynök (Ryan Reynolds) egy akció során életét veszti, azonban még a halála előtt a nemzetbiztonságot fenyegető információk birtokába jutott. Ezekre van szüksége az Ügynökségnek, és itt jön a képbe Dr. Franks (Tommy Lee Jones), és az ő tudat-átültető kísérlete: ha sikerülne Pope…